Семья Дилейни кажется образцом успеха: Джой и Стэн — бывшие звёзды тенниса, владеющие престижной академией, их взрослые дети выросли в роскоши. Но однажды Джой внезапно пропадает, оставив после себя лишь загадочные следы и напряжённое молчание. Её дети, каждый со своими проблемами и обидами, вынуждены объединиться, чтобы разгадать исчезновение.
Фильм Пола Томаса Андерсона переносит нас в солнечную, но тревожную Калифорнию начала семидесятых. Это история о столкновении двух миров: подростка Гэри, который уже ведёт дела и мечтает о карьере актёра, и Аланы, застрявшей между юностью и взрослой жизнью, уставшей от бесцельного существования. Их встреча — не романтическая сказка, а сложный, порой комичный, порой трогательный танец двух...