В мире, где раз в три года проводится особая церемония для отобранных смертных, происходит нечто из ряда вон выходящее — давно потерянный символ Феникса внезапно проявляется в групке обычных подростков. Это событие нарушает устоявшийся порядок, и юных избранников тут же отправляют в тайное убежище, чтобы они учились бессмертным искусствам.
В мистическом царстве Духов, среди туманных гор и древних деревень, живёт юный Цинь Ли. Его жизнь, как и у всех в деревне Ту, проста и размеренна, пока не наступает годовой фестиваль жертвоприношений Луне. С неба спускаются воины из загадочного клана Синюнь, и их цель — именно он. Раненый в бою, Цинь Ли чудом спасается и оказывается в пещере Богов, где его судьба переплетается с двумя...