Даррен Шэн, среднестатистический американский подросток, живёт размеренной жизнью, пока любопытство не заводит его на представление «Цирка уродов». Этот шаг становится роковым: за кулисами он сталкивается с потусторонними существами и влюбляется в одного из них — загадочную мадам Окту. Мир, в который он попадает, полон опасностей и древних законов.
Третья приключенческая глава, продолжающая историю непревзойденного хранителя тайн Флина Карсена, где жанровый спектр от боевика до фэнтези раскрывается в полной мере. Отдых главного героя в теплых краях внезапно прерывается встречающей с умопомрачительной незнакомкой Симоной, которая мгновенно распознает в нем легендарного Библиотекаря.