Для комиссара Франко Аморе, отдавшего полиции Милана три с половиной десятилетия, эта ночь должна была стать последней перед заслуженной пенсией. Шумная прощальная вечеринка с коллегами прерывается тревожным вызовом: на окраине города обнаружен труп его напарника и единственного настоящего друга Дино.
Италия, начало XVII века. В изолированной горной деревне местные повитухи Наталья и её внучка Аде помогают женщинам при родах, но их традиционные знания и непохожее на других поведение вызывают подозрения. После трагической гибели новорождённого роженица в слепом гневе обвиняет бабушку и внучку в колдовстве.