В канун Нового года циничный московский журналист получает задание подготовить репортаж о современных дедах морозов. Чтобы вжиться в роль, он надевает красный костюм и длинную бороду и отправляется по адресу, указанному в плане. Его визитером оказывается одинокий мальчик Саша, который с детской серьезностью просит исполнить самое заветное желание — вернуть папу.
Февраль 1942 года. Самая страшная блокадная зима подходит к концу, но отчаяние в сердцах ленинградцев не угасает. Зина Воронова, мать трёхлетнего Митти, видит, как силы сына угасают, а хлебные карточки уже отоварены на два дня вперёд. Единственный шанс — эвакуация, но с малышами на борту не берут. На грани отчаяния женщина совершает немыслимый шаг: оставляет сына одного в промерзшей квартире,...
Фильм продолжает историю героев, чья страсть к детальному воссозданию военных баталий оборачивается невероятным путешествием во времени. Борман и Череп, уже знакомые зрителю по первой части, вместе с двумя новыми персонажами — украинцами Тараном и Серым, — переносятся в самый разгар Великой Отечественной войны.