Действие исторической драмы разворачивается в 1562 году, когда Франция под управлением Карла IX охвачена жестокими религиозными войнами между католиками и протестантами. Главная героиня — Мари де Мезьер, одна из самых богатых и знатных наследниц королевства, которая до замужества была безумно влюблена в молодого герцога де Гиза, впоследствии получившего прозвище «Меченый».
Джек Палмер — частный сыщик, известный не только своими профессиональными качествами, но и безупречной репутацией среди парижских женщин, которые считают его одним из самых обаятельных специалистов в своей области. Однажды к нему обращается влиятельный нотариус с необычным заданием: разыскать на Корсике его давнего клиента, мсье Леони, который бесследно исчез после того, как должен был...
Картина погружает в яркий и противоречивый мир Анри де Тулуз-Лотрека — одного из самых оригинальных художников постимпрессионизма. Фильм следует за его жизнью в сердце парижского Монмартра, где он был своей средой: в шумных кабаре, на скромных сценах мюзик-холлов и в кругу богемной знати. Режиссёр с любовью и точностью показывает, как физическая хрупкость и глубокие личные трагедии художника...
Три ветерана сцены, когда-то пользовавшиеся большой популярностью у зрителей, получают приглашение выступить на небольшом театральном фестивале в провинциальном французском городке. Несмотря на то что их звезда уже давно закатилась, артисты сохраняют самоуверенность, привыкли к публичному вниманию и уверены, что их выступление станет главным событием фестиваля.
Действие ленты разворачивается в разгар Фронды — восстания знати, парламента и простого народа против власти королевы-регентши Анны Австрийской и ее фаворита кардинала Мазарини, когда Франция погружена в череду внутренних и внешних кризисов, а будущий Король-Солнце еще не знает, что его ждет престол и необъятная власть.