Действие картины разворачивается сразу в двух временных пластах, связывающих эпоху Второй мировой войны и современность. В 1943 году в Тегеране проходит историческая конференция лидеров антигитлеровской коалиции, и на этом фоне разворачивается подготовка дерзкого нацистского заговора, направленного на ликвидацию Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.
Это одна из немногих советских картин, посвященных морским пиратам современности, снятая в конце 70-х годов и сочетающая элементы боевика, криминала, приключений и триллера. Сюжет разворачивается вокруг советского сухогруза, который перевозит крупную партию опиума для фармакологических предприятий: на борту обычная команда моряков, не ожидающих никаких проблем во время дальнего плавания.