Мирный отдых после войны с Альбионом оказывается недолгим для Сайто и Луизы. Однажды утром руны на руке японского студента начинают таять, что означает разрыв магического контракта. Для Луизы, считавшей себя «Нулизой», это удар по самооценке, а для Сайто — шок: без рыцарской силы он чувствует себя никчемным и отказывается от титула.
Луиза-Франсуаза де Лавальер — второкурсница Академии волшебства Тристейн, у которой с магией полный провал: ни одно заклинание не получается с первого раза, трансформации заканчиваются взрывами в кабинете, а одногруппники не упускают случая подшутить над ней, дав прозвище Нулиза сообразно уровню способностей.