Режиссер Вон Син Хё, известный своими работами в жанре боевика, в 2013 году представил зрителям историю человека, чья прошлая жизнь становится для него приговором. Главный герой — северокорейский шпион, который под прикрытием перебрался в Южную Корею и несколько лет живет обычной жизнью, не привлекая внимания спецслужб и не имея возможности вернуться домой.
Опытному детективу Сан-гилю и новенькой в убойном отделе Ын-ён предстоит расследовать серию убийств, где на телах жертв были обнаружены следы от укусов крупного животного.