Действие разворачивается в 1122 году, когда граф Годфруа де Монмирай, готовящийся к свадьбе с прекрасной Френегонд, случайно убивает отца своей невесты во время ссоры. Злая колдунья накладывает на него страшное проклятие: если граф не исправит содеянное, он навсегда останется изгоем, а его род будет обречен на нищету.
Созданная в 1980 году совместно итальянскими и французскими кинематографистами, эта картина стала одной из поздних работ культового режиссера Федерико Феллини, в котором он продолжил исследовать человеческие отношения и социальные стереотипы через призму собственного неповторимого визуального стиля.