Конец 70-х — начало 80-х годов в СССР: на юге страны происходит серия загадочных убийств детей и подростков, которые сбивают с толку местные следователи. Официальная позиция органов отрицает существование серийного убийцы на территории страны, чтобы не подрывать репутацию советской системы правопорядка, поэтому поиски заходят в тупик.
Одна из самых нестандартных и юмористических интерпретаций классической истории о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, снятая британскими кинематографистами в конце 1980-х. Сюжет строится на неожиданной предыстории появления знаменитого сыщика: примерно за девять лет до описываемых в фильме событий Ватсон лечил инспектора Скотланд Ярда, помог сопоставить факты запутанного дела об убийстве и найти...