Действие картины разворачивается сразу в двух временных пластах, связывающих эпоху Второй мировой войны и современность. В 1943 году в Тегеране проходит историческая конференция лидеров антигитлеровской коалиции, и на этом фоне разворачивается подготовка дерзкого нацистского заговора, направленного на ликвидацию Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.
Бесконечные пески среднеазиатской пустыни, где каждый день сводит счеты с жизнью, становятся главной декорацией для истории, в которой переплетаются судьбы совершенно разных людей. Боец Красной Армии Сухов, попавший в плен к банде Абдуллы, оказывается в окружении не только жестоких разбойников, но и таких же попавших в беду людей: нескладного Петруху с вечно заклинивающей трехлинейкой,...