В антиутопическом будущем человечество решило главные проблемы: зависимость от ресурсов устранена с помощью волшебного цветка-источника энергии, а социальное неравенство — через обязательную для всех 16-летних операцию, делающую людей красивыми. Тех, кто отказывается или ещё не достиг возраста, презрительно называют «урдинами».
Том Форд создаёт многослойное психологическое кино, где граница между вымыслом и реальностью стирается. Сьюзен (Эми Адамс), успешная галерист в Лос-Анджелесе, живёт в мире роскоши и спокойных брачных отношений. Её идеальная реальность даёт трещину, когда в почтовый ящик падает рукопись нового романа её бывшего мужа Эдварда (Джейк Джилленхол).