В 2019 году Со-ён, молодая женщина с тяжёлыми familial отношениями, возвращается в пустой семейный дом в провинции, где её отец давно умер, а мать находится в больнице. Пытаясь связаться с миром, она находит старый городской телефон и, к своему ужасу, слышит в трубке отчаянные просьбы о помощи от незнакомки.
С самого рождения Кым-хва была неразрывно связана с демоном, который появился на свет одновременно с ней. После трагической гибели матери и самоубийства отца, позор от связи с уродцем вынудил семью бесконечно переезжать, таская за собой нечто сверхъестественное. Параллельно пастор Пак, специализирующийся на разоблачении культа, натыкается на новую, особо подозрительную религиозную группу,...
1636 год, маньчжуры вторгаются на территорию Чосона. Предвидя захват столицы, король Инджо со всеми придворными укрывается в стенах древней крепости, воздвигнутой на горе Намхан. Могучие каменные стены и 13800 воинов делают крепость совершенно неприступной, но только до тех пор, пока у осажденных есть еда.
Деревня Коксон, затерянная среди лесов и холмов Южной Кореи, погружается в панику. Случаи внезапной болезни, вызывающей у людей язвы, безумие и жестокость, перерастают в серию чудовищных убийств. Общество в шоке, слухи множатся: кто виноват — ядовитые грибы или загадочный приезжий? Полиция бессильна перед нарастающей угрозой.
XVII век, Корея во времена правления династии Чосон. Король Кванхэ, правивший страной восемь лет, живет в постоянном страхе за свою жизнь: он уверен, что часть придворных аристократов готовит покушение, чтобы избавиться от него и занять трон. Чтобы нейтрализовать угрозу, монарх обращается к своему главному советнику с неординарной просьбой: найти человека, который бы полностью повторял его...