Сэм Мендес создаёт холодную, стилизованную притчу о насилии и отцовской любви, разворачивающуюся в серой атмосфере Америки времён Великой депрессии. Майкл Салливан — тихий бухгалтер, примерный семьянин, но по ночам он становится безжалостным исполнителем заказов ирландского криминального босса. Его тайна рушится, когда старший сын, наблюдая за отцом, становится свидетелем убийства.
Сотрудник ФБР Арт Джеффрис, который раньше занимался делами о похищениях детей, сталкивается с необычным заданием: его просят проверить, не нуждается ли в помощи девятилетний Саймон, живущий с приемными родителями в Чикаго. Мальчик страдает аутизмом, но неожиданно для всех без труда вскрывает закодированное сообщение, которое Федеральное бюро считает абсолютно не поддающимся дешифровке.
Режиссерский дебют Майкла Бэя в полнометражном кино, который стал одним из главных кассовых хитов 1995 года и запустил целую франшизу. В главных ролях — Уилл Смит, сделавший с этой картины свою первую крупную роль в кино, и Мартин Лоуренс, чья комическая харизма идеально дополнила образы двух напарников полиции Майами.