Полу-Нельсон — дебютный полнометражный фильм Райана Флека, который получил признание на кинофестивале «Сандэнс» и номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Действие разворачивается в бедной районной школе Бруклина, где работает учитель истории Дэн Данн. Днем он пытается заинтересовать подростков необычными подходами к учебе, а вечером возвращается к привычке...
В тихом жилом комплексе, которым управляет мечтательный смотритель Кливленд Хип, происходит необъяснимое. Однажды ночью из бассейна выныривает молчаливая и загадочная девушка по имени Стори. Её появление становится началом цепочки странных событий, которые заставляют Кливленда и его жильцов — разношёрстную компанию из разных социальных слоёв — пересмотреть свою обыденную жизнь.