В изолированной македонской деревне XIX века древнее существо-оборотень приходит за новорождённой девочкой. Уговоры матери откладывают превращение на шестнадцать лет, но спрятать ребёнка от ведьмы удаётся лишь временно. Проведя юность в священной пещере, лишённая человеческого общества, девушка наконец выходит в мир.
