Действие фильма разворачивается в старом европейском городке, где вековые традиции переплетаются с ритмом современной жизни. Главная героиня Вивиан живёт среди закрытого клана оборотней, который уже столетиями скрывает своё существование от людей и соблюдает строгие внутренние правила, в том числе категорический запрет на близкие отношения с смертными.
Лето 1941 года, Румыния оккупирована нацистскими войсками, и жизнь маленькой еврейской деревни превращается в постоянный кошмар: регулярные облавы, грабежи, угроза депортации в концлагеря. Жители не ждут помощи извне и решают действовать самостоятельно: они задумывают смелый план побега в Палестину, для которого нужно построить настоящий рабочий поезд, который сможет проехать всю Европу под...