События сериала разворачиваются в конце 1960-х, в разгар брежневской эпохи, когда советская эстрада переживала свой золотой век, а каждый концерт артистов собирал полные залы и миллионы зрителей у экранов телевизоров. Главный герой — Муслим Магомаев, уже признанный король советской эстрады, чей уникальный тембр и харизма покоряли публику по всей стране.
Действие военной драмы разворачивается на Кавказе во время вооруженного конфликта, когда дороги в горной местности постоянно находятся под угрозой перекрытия боевиками. Двое опытных российских солдат-срочников, отслуживших уже не один год, возвращаются из командировки, когда их путь преграждает группа чеченцев, требующая плату за проезд.