Лето 1944-го. После Курской дуги Красная Армия переходит в стратегическое наступление и выходит на государственную границу. В это время в глухих лесах Западной Белоруссии, в так называемой «особой зоне» — территории, недавно освобожденной, но еще не успокоившейся, — действуют оставленные врагом разведывательно-диверсионные группы.
Обычный инфантильный аниматор детского центра Леша Трешкин, который раньше не сталкивался ни с чем серьезнее ссор с коллегами и проблем с заказчиками, неожиданно попадает в переплет, из которого не выбраться без риска для жизни. Дело в том, что он является точной копией опасного вора и убийцы Смайлика, получившего свое прозвище за привычку улыбаться перед тем, как убить жертву.