1943 год. Накануне решающего сражения на Курской дуге в тылу советских войск действует хорошо организованная диверсионная группа, сеющая панику и уничтожая логистику. Для её розыска создаётся специальная группа разведчиков под руководством опытного Сергея Скорина и его младшего брата Андрея Лосева. Их общая миссия — выйти на след врага, но личная история осложняет любую совместную работу.
