Действие разворачивается в послевоенной Вене, городе, переживающем политическую и экономическую нестабильность. Молодой провинциал Франц приезжает в столицу, чтобы устроиться на работу в табачный киоск — традиционное занятие австрийской молодежи того времени. Именно там судьба сводит его с загадочной и прекрасной Анной, рождая первое глубокое чувство, полное надежд и смятения.
Юная Джордж в ярости: отец уезжает на отдалённый остров работать над новым изобретением, а её отправляют на каникулы к двоюродным братьям и сестре. Идея провести время с незнакомыми детьми кажется ей кошмаром. Однако судьба готовит сюрприз — в старой пещере контрабандистов, которую дети исследуют, они находят загадочные улики.