События сериала разворачиваются в конце 1960-х, в разгар брежневской эпохи, когда советская эстрада переживала свой золотой век, а каждый концерт артистов собирал полные залы и миллионы зрителей у экранов телевизоров. Главный герой — Муслим Магомаев, уже признанный король советской эстрады, чей уникальный тембр и харизма покоряли публику по всей стране.
В тихом провинциальном городке Тетюшеве живёт необычная семья, где три женщины разных поколений делят одну квартиру и, казалось бы, общую судьбу одиночества. Студентка художественного колледжа Олеся, её мама Елена, строгий начальник отдела снабжения, и бабушка Ираида Степановна, исполнительница в местной филармонии, годами ладят, но их объединяет лишь отсутствие личного женского счастья.
Великая Отечественная война затронула не только передовую, но и мирные населенные пункты белорусской земли, где люди оставались в тылу врага и продолжали сопротивление, рискуя жизнью ради освобождения родного края. Иван Антонюк до войны работал заведующим отделом исполкома, совершенно не был готов к условиям партизанской жизни, но в сложившейся ситуации становится командиром отряда, который...