Две подруги, сбегая от повседневных проблем, прилетают на курорт в Таиланд. В поисках уединённого рая они знакомятся с харизматичным Джошем, который обещает показать им секретные места, недоступные туристам. Его указания приводят троицу в удивительно красивую, но отрезанную от мира лагуну, окружённую скалами и джунглями. Идиллия длится недолго.
В канун Рождества неожиданный метельный буран парализует жизнь спокойного Грейстауна. Поезда застревают в сугробах, дороги становятся непроходимыми, а жители вынуждены искать укрытия. Именно в такую непогоду молодая девушка решается покинуть застрявший экспресс и набредает на маленькую закусочную, где царит особенная атмосфера и пекут самые вкусные вафли.
Второй фильм о приключениях детей знаменитых диснеевских злодеев продолжает историю Мэл, дочери Малифесенты. После событий первой части она снова оказывается на родном Потерянном острове — месте, где содержатся бывшие слуги зла. Здесь подрастает новое поколение, которое не согласно с ограничениями и мечтает о полной свободе. Их заговор угрожает не только острову, но и всему королевству.
Действие разворачивается в уютном королевстве, где после прихода к власти нового монарха провозглашается указ об амнистии. Все дети самых знаменитых злодеев, на долгое время заточённые на таинственном острове, получают долгожданную свободу и шанс начать жизнь с чистого листа. Их отправляют в ту же самую школу, где учатся отпрыски Белоснежки, Рапунцель и других добрых героев.