Действие ленты разворачивается в конце 1960-х годов в провинциальном французском городке, куда вместе с родителями переезжает шестнадцатилетний Франсуа. В новой школе он знакомится с одноклассником Матье, и между молодыми людьми быстро возникает глубокая, неформальная связь, которая со временем перерастает в первые романтические чувства.
Франсуа работает в небольшой парижской редакции, он не из числа звездных сотрудников, постоянно опасается увольнения, ведь на нем держится семья: жена и маленькая дочь, которую нужно содержать и воспитывать. Однажды его издатель, человек с большим влиянием и состоянием, предлагает ему неожиданную работу: развлекать его единственного сына Поля, десятилетнего мальчика, который уже перепробовал...