Это не та сладкая рождественская сказка, которую показывают по телевизору каждый год. Здесь Санта Клаус — уставший работник, который уже больше ста лет трудится на одном месте, сталкивается с падением спроса на игрушки, проблемами с налогами и конкурентами, которые хотят отобрать его дело. Его жизнь на севере не так безмятежна, как кажется: эльфы не просто шьют подарки, а обеспечивают...
В американском провинциальном городке, где все друг друга знают, а прошлое не отпускает, отставной коп Джон с головой ушёл в бутылку. Его жизнь — это серия ошибок и сожалений, пока однажды он не находит тело задушенной девушки на обочине дороги. Это становится для него не просто работой, а последним шансом доказать, что он ещё может быть полезен, что в нём остался хоть какой-то стержень.