Режиссер Кимберли Пирс построила историю по реальным событиям, произошедшим с молодым человеком трансгендерной идентичности Брэндоном Тиной, который в начале 90-х переезжает из родного города в небольшой населенный пункт в Небраске, чтобы начать жизнь с чистого листа и не скрывать свою принадлежность к мужскому полу.
Школа Херрингтона в штате Огайо — типичный американский учебный заведений со своими иерархиями, конфликтами и повседневными заботами. Но спокойствие нарушает появление загадочной новой ученицы, чьё поведение сразу выделяется. Среди учеников — фотограф Кейси, который находит на поле нечто необъяснимое: засохшую личинку.