Франсуа Озон построил эту картину как тонкую игру с границей между реальностью и вымыслом, между спокойствием провинциальной жизни и скрытыми страстями, которые вырываются наружу под палящим солнцем французской провинции. Главная героиня, известная британская авторка детективных романов Сара Мортон, приезжает в уединённое поместье своего издателя, чтобы в тишине закончить новую книгу и...
Перед зрителем разворачивается история двух одиноких душ, оказавшихся на краю пропасти — буквально и метафорически. Адель, разочарованная в жизни, стоит на мосту, готовясь к прыжку в бездну. Её спасает случайный прохожий — цирковой артист Габор, чья собственная жизнь давно потеряла смысл. Вместо того чтобы просто отговорить её, он предлагает радикальное решение: стать его мишенью в ножевом броске.
Действие разворачивается в мрачном портовом городе, где туман и сырость становятся фоном для странных событий. Ученый Франк Кранк, который не может спать с детства и поэтому преждевременно состарился, живет в замке на берегу моря и крадет у детей их сны, чтобы продлить собственную жизнь. Но маленькие пленники слишком боятся злодея, поэтому он видит только их кошмары, которые не могут его исцелить.