Травмированный смертью родителей, замкнутый подросток Лукас пытается найти опору в жизни, живя со старшим братом, который сам борется с собственными демонами. Изоляция и одиночество толкают мальчика в заброшенный лес у их дома, где он случайно наталкивается на загадочное, жестокое существо. Вначале это тайное знакомство становится для Лукаса чем-то вроде вымышленного друга — он даёт монстру...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х, времени, когда город еще не оправился от последствий экономического кризиса, а уличная преступность оставалась одной из самых острых городских проблем. 50-летний Крис только что вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство, и мечтает вернуться к нормальной жизни, наладить отношения с детьми и бывшей женой Моникой.