Трудолюбивый Нил, который только что получил звание «Житель года» за работу на снегоочистителе в горных районах Норвегии, сталкивается с страшной новостью: его сын умер от передозировки героином. Официальная версия смерти не кажется ему правдивой, и он решает провести собственное расследование, чтобы найти тех, кто стоит за гибелью подростка.
Две подруги из США приезжают в Черногорию навестить однокурсника, мечтая о солнце, море и беззаботном отдыхе. Их безобидная экскурсия на заброшенный остров-крепость Мамула, плавающий в Адриатическом море, превращается в борьбу за выживание. Остров, окруженный мрачными легендами, оказывается не таким уж пустынным.
Действие фильма разворачивается в двух совершенно разных мирах социалистической Югославии 1980-х: первом — тихом горном селении, где жизнь жителей подчинена устоям, передающимся из поколения в поколение и регулирующим все стороны общественной и личной жизни, втором — солнечном побережье Адриатического моря, где работает один из самых популярных нудистских курортов страны Ада-Бояна,...