Южнокорейский режиссёр Ли Чан-дон, прославившийся фильмом «Поезд в Пусан», создаёт медленное, но невероятно сжимающее психологическое напряжение. Главный герой, Ли Джон-су, живёт унылой и предсказуемой жизнью, пока в неё не врывается случайная просьба соседки Хэ-ми присмотреть за её кошкой во время её поездки в Африку.
Действие фильма разворачивается в эпоху древнего корейского государства Чосон, где строгие социальные нормы и постоянная угроза насилия становятся фоном для личной драмы главной героини. Хон-и с детства несет в себе боль от гибели родителей, и годы упорных тренировок приводят ее к мастерству владения мечом, которого не достигал почти никто в округе.