Арису Ямабуки, наследник крупной корпорации Yamabuki Group, привык стремиться к совершенству во всех сферах жизни, но до идеала ему всегда не хватает одного процента. Эту недостающую часть он нашел в средней школе, когда случайно наткнулся на радиошоу «Полуночный мотив сердца» с таинственной ведущей по прозвищу Apollo — ее голос и мудрые советы в ночном эфире стали для него тем самым...
Аниме-сериал переносит зрителя в фэнтезийный мир, где главный герой, потеряв прежнюю жизнь, обретает новое существование в самой неожиданной форме — в скорлупе драконьего яйца. Сразу же после «рождения» он сталкивается с суровой реальностью: вокруг кишат хищные существа, а его собственное тело хрупко и беззащитно. Однако эта уязвимость лишь временное состояние.
Рё, обычный человек из нашей реальности, получает второй шанс после смерти: он перерождается в загадочном вселенной Фи, где получает уникальную способность управлять водой. Поначалу главный герой мечтает о тихой, спокойной жизни: изучать новые грани своей магии, исследовать мир, который так отличает от привычной ему реальности.