Дания, Копенгаген. Город каналов и уютных кафе становится фоном для тонкой и честной истории о взрослой любви. Миа, талантливая, но немного разочарованная писательница, встречает Эмиля — заботливого отца, воспитывающего сына в одиночку. Их связь возникает легко, словно дыхание весеннего воздуха, но вскоре сталкивается с суровой реальностью: пара мечтает о общем ребенке, а природа в противовес...
Мадс — образцовый семьянин и блестящий специалист по маркетингу, чья жизнь тщательно распланирована. Командировка в Лондон становится для него лёгким отступлением от правил: встреча с загадочной и обаятельной Джоан перерастает в страстную, но быстро забытую интрижку. Вернувшись в уютный Копенгаген к любимой жене, он пытается выкинуть этот эпизод из головы.
Спустя годы после первоначального расследования, дело о пропаже чиновника, обвинённого в педофилии, внезапно всплывает с новой силой. Когда на датской границе задерживают 14-летнего мальчика Марко, у которого находят паспорт того самого пропавшего, полиция сталкивается с непредвиденным парадоксом. Карл Мёрк, опытный начальник отдела, берётся за повторное расследование, сомневаясь в верности...
Дина унаследовала от родителей редкую способность — мгновенно распознавать правду в каждом человеке. Этот дар уже помог ей в детстве раскрыть ужасное преступление. Сейчас девушка живёт спокойной жизнью, пока в неё не врывается таинственный незнакомец, именующий себя Чёрным Мастером. Он утверждает, что является её отцом, но Дина категорически отказывается ему верить и делает всё, чтобы избежать...