1949 год. Лос-Анджелес, сияющий послевоенным процветанием, скрывает под блеском небоскребов гниль организованной преступности. Микки Коэн, бывший уличный бандит, превратился в безжалостного короля криминала, контролирующего наркотики, оружие и проституцию. Его империю охраняет не только личная гвардия головорезов, но и купленная полиция и политики, создавая непробиваемую броню вокруг его империи.
Америка, конце XIX века. Уголовник Джонни, приговорённый к смертной казни, чудом избегает виселицы благодаря вмешательству загадочного стрелка. В отчаянии он похищает дочь своего палача — прекрасную Эсмеральду — и вместе с сообщником бросается в бегство через безжалостную пустыню на границе с Мексикой.