В американском городке Колт-Лейк, затерянном среди просторов Теннесси, deputy sheriff Сэм Эванс уже много лет ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь местного сообщества. Его methodical подход и знание каждого закоулка кажутся безупречными, пока в один день в город не прибывает Бобби Гейнс — харизматичный и решительный агент под прикрытием, немедленно...
Рождественские праздники в уютном семейном доме должны стать временем радости и единения, но для двух неожиданных гостей превращаются в испытание на прочность. Лейла и Джейк, расставшиеся ещё несколько лет назад, вновь сталкиваются на пороге одного и того же дома — их новые избранники, Сет и Элли, оказываются братом и сестрой.