Рэйн, подросток, борющийся с шизофренией, после госпитализации стремится вернуться к обычной жизни. Её попытки наладить общение с одноклассниками наталкиваются на непонимание, но появляется симпатичный новичок Калеб, дающий надежду на поддержку. Однако болезнь не отпускает: грань между реальностью и воображением всё больше стирается, а навязчивые образы и звуки превращаются в кошмар.
Двенадцатилетняя девочка Эми, столкнувшись с трудностями в реальном мире, неожиданно оказывается в удивительном королевстве Альбион. Её путешествие начинается с появления загадочного чёрного жеребца, который становится проводником между мирами. В этом новом месте, наполненном магией и необычными существами, Эми постепенно понимает, что её arrival — не случайность.