Действие разворачивается в 1876 году, в период Третьей карлистской войны, когда Испания охвачена конфликтами. В хаосе сражений и пожаров маленькая Амайа теряет семью и оказывается на грани гибели. Её спасает молчаливая и таинственная женщина, которая уносит девочку в свою уединённую усадьбу, скрытую в горах.
В изолированной баскской деревне, затерянной среди холмов, существует жуткая легенда — о дьявольском кузнеце, живущем в заброшенном доме на окраине. Жители сторонятся этого места, передавая друг другу страшные истории о сумасшедшем отшельнике, который якобы заключил сделку с самим адом. Но когда местные мальчишки, издеваясь над сиротой, отрывают её любимой кукле голову и закидывают её через...