Действие фильма разворачивается в Испании конца XVIII века, когда инквизиция все еще сохраняет огромную власть над всеми слоями населения, а знаменитый портретист Франсиско Гойя, уже получивший признание при дворе, продолжает создавать работы, в которых завуалированно критикует несправедливость и лицемерие властителей.
В тихом провинциальном городке, где все привыкли к размеренному ритму жизни, начинают происходить странные несчастные случаи, уносящие жизни местных жителей. Местные власти поначалу делают все возможное, чтобы не вызывать паники и представить эти события как обычные бытовые трагедии, но после пятой-шестой смерти становится ясно: в городе орудует хладнокровный преступник, который тщательно...
Сцена открывается трагедией 1942 года: десятилетний Тимми застают за рассматриванием фотографии обнаженной женщины, его мать в гневе приказывает выбросить «грязную» картинку. Мальчик возвращается домой с топором, убивает незнакомку и расчленяет ее тело — этот эпизод становится отправной точкой для череды жестоких преступлений спустя сорок лет. 1982 год, кампус Йельского университета.