Действие разворачивается в условной, мифологической Британии, где после ухода римлян землю раздирает ожесточённый конфликт. С одной стороны — рыцари, пытающиеся удержать южные земли, с другой — свободолюбивые кельтские племена севера. Их разделяет грандиозная римская постройка — Адрианов вал, ставший символом раскола.
Действие разворачивается в альтернативном Нью-Йорке 1939 года, где небо заполоняют летающие корабли, а на улицах гуляют гигантские механические существа, созданные по чертежам исчезнувших ученых. Молодая амбициозная журналистка Полли Перкинс, узнавшая о странном исчезновении целой группы всемирно известных исследователей, обращается за помощью к известному летчику и искателю приключений Скай...