Дания, 1927 год. В обществе, только что вышедшем из послевоенной суматохи, рождается новая эра полицейской работы. Амбициозный и принципиальный офицер Отто Химмельструп получает шанс возглавить только что сформированное Специальное подразделение — элитную группу, призванную помогать местным властям в самых запутанных и чувствительных делах.
Дания, обычный шестой класс. Повседневная рутина школьной жизни нарушается появлением новой учительницы — молодой, обаятельной и невероятно энергичной женщины. Её миссия кажется благородной: подготовить учеников к престижному международному соревнованию в Париже. Однако с первых же дней её методы вызывают тревогу.