Прямое продолжение культового мультфильма переносит зрителей в уютный Лондон, где живет-поживает семья Понго и Пердиты со своими 99 щенками. Миллионерша Стервелла Де Виль, не сумевшая впервые украсть далматинцев, не отступает от своей мечты и разрабатывает новый, еще более изощренный план. Ее цель — похитить всех песиков и сшить из их шкурок роскошную шубу.
В марте 1943 года британская разведка получает тревожные сведения: нацисты кардинально усовершенствовали свою шифровальную машину «Энигма», и союзники больше не могут читать секретные германские донесения. Раньше расшифровка кодов давала огромное преимущество, позволяя предотвращать атаки подводных лодок и корректировать маршруты конвоев, теперь на решение этой задачи могут уйти годы — но...
Действие картины разворачивается в Англии после реставрации монархии, когда страна только оправляется от последствий гражданской войны, а при дворе Карла II царит атмосфера безудержных развлечений, дворцовых интриг и скрытых противоречий между старыми аристократическими родами и новыми выдвиженцами.