Фильм переносит зрителя в 1931 год, в Берлин, который ещё сохраняет иллюзию свободы и культурного расцвета. Подающий надежды молодой британский писатель Кристофер Ишервуд приезжает сюда по приглашению поэта Уистена Хью Одена. Он снимает квартиру вместе с эксцентричной актрисой Жан Росс и престарелым денди Джеральдом Хэмилтоном, а днём преподаёт английский.
Два подростка из провинциального британского городка Люк и Мэлаки считают свою дружбу незыблемой: они вместе учатся, вместе устраивают мелкие выходки и никогда не ссорились из-за посторонних вещей до тех пор, пока в их жизни не появляется Мишель — девушка, которая только что переехала в их город. Оба парня сразу же влюбляются в неё, и Мишель, не желая сразу делать выбор между ними, предлагает...