Молодой человек по имени Дон вынужден вернуться в родительский дом, столкнувшись с чередой жизненных неудач. В попытке найти своё место он неожиданно для себя и окружающих обнаруживает врождённую способность устанавливать контакт с енотами. Этот редкий дар превращается в реальный бизнес-проект, приносящий не только доход, но и определённую известность.
В канадском городке Мидуэй, где магия почти что обыденность, Кассандра Найтингейл продолжает свои изыскания в области семейной истории. Её поиски приводят к открытию мрачного семейного предания — проклятия, наложенного много десятилетий назад, и загадочному исчезновению её прабабушки, тоже обладавшей даром.