Добрый и наивный эльф Бадди, усыновлённый семьёй волшебных пигмеев, с детства мечтал стать таким же, как все. Но его человеческий рост и пылкое воображение постоянно ставят под сомнение его принадлежность к миру эльфов. Когда он узнаёт правду о своих корнях, Бадди решает отправиться в мегаполис Нью-Йорк, чтобы встретиться с отцом — издателем детских книг, совершенно разочарованным в чудесах и...
Тихая и неприметная Кэрри Уайт живёт в двух реальностях: в мире school corridors, где её преследуют и унижают, и в мире дома, где гнетущая религиозная фанатичность матери сжимает душу. Эта двойная изоляция делает её хрупким сосудом, готовым лопнуть. В один миг, на школьном балу, последняя капля переполняет чашу — и пробуждается нечто древнее и ужасающее.