После трагической гибели подчинённых во время пожара бывшая руководительница бригады пожарных Ханна лишилась покоя и работы в элитной команде. Её нынешняя роль — одинокая наблюдательница в заброшенной вышке среди бескрайних лесов Монтаны — попытка спастись от прошлого, но не от ответственности. Параллельно, в другом конце страны, обычный бухгалтер, случайно узнавший о преступлениях...
Ник Сакс давно перестал искать смысл в своей жизни: после ухода из полиции он зарабатывает на жизнь заказными убийствами, плывёт по течению среди случайных смертей, ночных похождений и предательства, практически потерял способность чувствовать что-то кроме цинизма и отвращения к самому себе. Одно из его заданий идёт наперекосяк, и в его жизни неожиданно появляется Хэппи — крошечный голубой...