Великобритания 1950-х годов, эпоха строгих социальных норм и скрытности. Молодой полицейский Том, воплощение идеального мужчины того времени, женится на учительнице Марион, но его сердце принадлежит другому — интеллектуальному и свободному искусствоведу Патрику. Их тайная связь, рискованная в мире, где гомосексуальность считается преступлением, ставит героев перед мучительным выбором между...
Нью-Йорк, конец 1920-х — начало 1930-х годов. В мире издательского дела царит консерватор Макс Перкинс, редактор, чей безупречный вкус и интуиция открыли миру Ф. Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя. Его спокойная, упорядоченная жизнь переворачивается с появлением Томаса Вулфа — молодого, невероятно одарённого, но взрывного и неуравновешенного учителя из Северной Каролины.