Пекин становится ареной противостояния двух миров: древней философии и современного подполья. Чэнь Линьху, или Тигр, ведёт скромную жизнь курьера, но по ночам оттачивает движения тай-цзи, сохраняя связь с традициями, которые передавались в его семье. Его путь пересекается с Донакой Марком — харизматичным, но безжалостным организатором нелегальных боёв, который ищет новых талантов для своего клуба.
Действие фильма разворачивается в небольшом приморском городке Великобритании XIX века, где местные жители живут по строгим викторианским нормам и не прощают никому отклонений от общепринятых правил. Эми Фостер — молодая застенчивая девушка, которая ведет уединенную жизнь, работает служанкой в местном трактире и почти не общается с соседями.