Лу — местный коп в маленьком городке, чья главная задача в жизни — найти следующий бар. Его рутина из пьянок и провалов нарушается, когда после одной из ночей он обнаруживает у себя волчью шерсть и странные новые способности. Оказывается, он стал оборотнем, и превращения связаны с фазами луны. Эта канадская лента мастерски смешивает гротескный боди-хоррор с откровенной комедией положений.
Этот канадский психологический триллер строится на медленном, давящем напряжении, которое не отпускает на протяжении всей истории. Сюжет разворачивается вокруг маленького мальчика Тима, чья обычная прогулка на такси с мамой превращается в кошмар, из которого нет выхода: водитель оказывается серийным убийцей, который как раз ищет новую жертву, и после убийства женщины он решает не избавляться...