Режиссерский дебют Ника Лейна, который до работы над полнометражными картинами писал сценарии для британских криминальных сериалов, получился честным, без прикрас взглядом на мир преступного бизнеса на юге Испании. Сюжет строится вокруг 20-летнего Френки, жителя бедного района на юге Лондона, который после смерти матери решает сбежать из города и начать жизнь с чистого листа.
Действие фильма разворачивается в послевоенной новозеландской провинции 1950-х годов, где встречаются две четырнадцатилетние школьницы — тихая и мечтательная Полин, живущая в строгой семье, и только что переехавшая в городок Джульет, открытая и импульсивная. Между девушками мгновенно возникает глубокая эмоциональная связь, которая со временем перерастает в одержимость, а их совместные фантазии...