В Новом Орлеане, где грани между миром обычных людей и скрытым миром магических существ тоньше, чем где-либо, существует тайный орден, задача которого — защищать жителей от злобных Фэй, способных принимать человеческий облик. Айви, студентка колледжа и одновременно опытная охотница за нечистью, уже несколько лет состоит в его рядах: после гибели родителей и возлюбленного в одной из прошлых...
Зима 1942 года. Северная Атлантика превратилась в самое кровавое поле боя Второй мировой, где немецкие подлодки, объединяясь в «волчьи стаи», безжалостно уничтожали союзные конвои. Самый опасный участок пути — «чёрная дыра», недоступная для авиации, где эсминцы оставались без прикрытия с воздуха. Именно сюда и направляется караван судов с войсками и грузом для Великобритании.
В мрачных переулках Нового Орлеана, окутанного тайнами и легендами, разворачивается история необычного союза. Мона, молодая женщина, обладающая редкой телепатической способностью, совершает побег из закрытого учреждения, где её пытались сломать. Её путь пересекается с судьбой Лизы — решительной матери-одиночки, живущей на грани закона и вынужденной принимать суровые решения, чтобы обеспечить сына.